政策利好不断 ，传统基建行业或迎来估值修复。
2只热门股尾盘跳水
7月23日 ，上证指数上午盘中一度突破3600点整数关口，午后涨幅明显回落 ，收盘指数微涨0.01% 。雅下水电概念今日走势分化 ，海螺水泥 、冠龙节能 、三一重工、国电南瑞 、中化岩土 、江南化工等均由红盘翻绿 。
尾盘阶段，2只雅下水电概念热门股出现跳水情况。如中国能建（601868） ，该股在14时46分左右打开涨停板 ，股价瞬间下跌至涨幅4%以下，收盘时涨幅回落至3.2% 。该股此前2个交易日均为“一 ”字涨停状态 ，今日合计成交63.03亿元 ，成交额创2022年以来新高 。
中化岩土（002542）在14时42分左右打开涨停板，同样也是瞬间跌至涨幅4%以下，收盘股价下跌1.3%。此前2个交易日 ，该股均录得涨停板 。
十大重点行业稳增长方案即将出台
传统基建行业或迎来估值修复
7月18日 ，工业和信息化部总工程师谢少锋在国新办举行的新闻发布会上表示，要筑牢工业经济基本盘 ，实施新一轮钢铁、有色金属 、石化 、建材等十大重点行业稳增长工作方案 ，推动重点行业着力调结构、优供给 、淘汰落后产能，具体工作方案将在近期陆续发布 。
据悉 ，这十大重点行业包括钢铁 、有色、石化、化工 、建材 、机械、汽车 、电力装备 、轻工、电子；其中钢铁 、有色 、建材是传统的基建行业。
今年以来 ，政策层面围绕“反内卷 ”密集发声 。从今年3月政府工作报告强调整治内卷式竞争，到6月修订出台《反不正当竞争法》 ，再到7月中央财经委会议提出“反内卷”竞争 ，治理无序竞争，推动产能退出 。
据国际金融报 ，新一轮行业“反内卷 ”、去产能行动已开启。目前 ，光伏 、水泥 、钢铁行业已迅速开展减产工作。对于传统的基建行业如钢铁、有色 、建材，不少机构看好这三大行业未来的投资机会 。
以钢铁行业为例，信达证券研报显示 ，在经济高质量发展和新质生产力趋势下 ，受益于能源周期 、国产替代、高端装备制造的高壁垒高附加值高端钢材将显著受益 。未来钢铁行业格局有望向好，当前部分公司处于价值低估区域 ，存在结构性投资机遇 ，尤其是高毛利率的优特钢企业和成本管控强、有规模效应的龙头钢企，未来有估值修复机会。
有色金属方面 ，平安证券认为 ，政策落地后有望推动相关金属供给侧产能结构实现进一步优化，清退老旧产能 ，提升资源端 、冶炼端与需求端的联动效率 ，修复产业链部分环节的供需结构性失衡，促进各环节实现更好的平衡 ，以铜冶炼及氧化铝为代表的产能利润中期预计逐步修复 ，有望推动相关板块的估值上修 。
建材方面，兴业证券指出，随着新一轮地产利好政策持续加码 ，对建材业绩至关重要的贝塔因素已经转向 。从长期维度来看 ，消费建材龙头企业依托渠道结构优化+零售品类拓展,实现经营质量和市场份额的持续提升，或将在未来存量为主的市场中铸就长牛基础。
68只股票上半年业绩预喜
据证券时报·数据宝统计 ，从目前已披露的半年度业绩预告情况来看 ，钢铁 、有色、建材三大行业股票当中，按照预告净利润下限计算（无下限则取公告数值） ，2025年上半年净利润同比增长（含扭亏为盈）的有68只 。其中有22只股票净利润预计扭亏为盈 ，包括天齐锂业 、安阳钢铁 、山东钢铁、中南股份 、广晟有色等 。
天齐锂业是国内锂矿龙头之一，控股子公司泰利森运营的格林布什锂矿是2023年全球锂精矿产量最大的锂矿项目。公司预计2025年上半年净利润为0至1.55亿元 ，同比大幅扭亏 。
安阳钢铁预计2025年上半年净利润为0.38亿元 ，同比增长逾13亿元 。报告期内，公司持续优化产品结构 ，关键指标持续改善 ，逐步形成了“高产 、稳产、低耗 ”高质量运行新格局。同时，公司加强合金优化降本攻关，深入推进节铁增钢 ，降本效果和灵活经营能力显著提升 。
部分股票在上一年盈利的基础上 ，今年上半年净利润再次大幅预增；其中三和管桩 、万年青 、北方稀土、尖峰集团 、国城矿业等净利润预增幅度靠前 。
三和管桩净利润增速排在第一，公司预计2025年上半年净利润为0.6亿元至0.75亿元 ，同比增长30.91倍至38.89倍。报告期内 ，公司持续丰富产品矩阵，在产销量与营收双增长的同时 ，得益于成本管控优化与产品结构改善 ，毛利率得到有效提升，共同驱动了公司业绩稳步回升。
融资客大手笔加仓6只低PE股
近段时间 ，在行业“反内卷”以及雅鲁藏布江下游水电站工程开工的助推下 ，不少基建股走势强劲 。
据数据宝统计，截至7月23日收盘 ，7月以来上述 68只业绩预增的基建股平均上涨15.82% 。其中柳钢股份 、盛和资源、华新水泥、三和管桩 、中材科技 、北方稀土累计涨幅均超40%；柳钢股份累计涨121.31% ，高居第一。
从估值水平来看，截至7月23日收盘，23股滚动市盈率（PE）低于30倍 。尖峰集团滚动市盈率为7.56倍 ，排在最低位置 。洛阳钼业、云铝股份 、华友钴业 、株冶集团、华新水泥 、紫金矿业等滚动市盈率介于10倍至15倍之间。
这23股中 ，7月以来融资净买入超1亿元的有6股，分别是紫金矿业 、华友钴业、藏格矿业 、赤峰黄金 、洛阳钼业、株冶集团 。
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